Trading Basics How to Trade - Week 4 - Managing Risk and Exit Strategies

How to Trade

Disclosures

ETF는 시장 변동과 기초 투자의 위험에 따라 달라질 수 있습니다. ETF는 관리 수수료 및 기타 비용이 부과됩니다.
뮤추얼 펀드와 달리 ETF 주식은 NAV보다 높거나 낮을 수 있는 시장 가격으로 매매되며 펀드에서 개별적으로 상환되지 않습니다.
이 프레젠테이션의 예에는 거래 비용(수수료, 마진 이자, 수수료) 또는 세금 영향이 포함되지 않지만 거래를 시작하기 전에 고려해야 합니다.
실제 증권 및 가격 데이터를 사용한 예를 포함하여 이 프레젠테이션의 정보는 설명 및 교육 목적으로만 제공되며 승인 또는 추천으로 해석되어서는 안 됩니다.
기술적 분석은 시장 행동, 특히 거래량과 가격에 초점을 맞춥니다. 기술적 분석은 주식을 분석하는 한 가지 방법일 뿐입니다. 매수 또는 매도할 주식을 고려할 때 가장 편한 접근 방식을 사용해야 합니다.
모든 투자와 마찬가지로 투자 목표, 위험 허용 범위 및 재정 상황에 따라 특정 보안 또는 증권에 대한 투자가 귀하에게 적합한지 여부를 스스로 결정해야 합니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다.
주식 시장은 변동성이 크며 회사, 산업, 정치, 규제, 시장 또는 경제 발전에 따라 크게 변동될 수 있습니다.
주식 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 수반됩니다.
다양화 및 자산 배분은 이익을 보장하거나 손실을 보장하지 않습니다.

© 2019 FMR LLC. 판권 소유.

Week 4

리스크 관리 와 출구 전략

 

아젠다

- 리스크 관리하기

- 출구 전략 계획하기

- 현재 포지션 모니터링 하기

리스크 관리

고려해야 할 사항:
• 시장에 투자하는 자본의 규모 (비율), 섹터, 지역 및 스타일을 다양화하여 전반적인 포트폴리오 변동성을 줄입니다.
• 적절한 포지션 크기 활용
• 거래 시작 시 출구 전략을 정의합니다(예: 가격 하락 비율 또는 기술적 수준).
• 진입점과 퇴장점을 분석하는 과정에서 일관성을 유지하십시오.

규모 결정하기

 

고려해야 할 사항:
• 어떤 거래에 얼마나 많은 자본을 할당할 지 신중하게 고려하십시오.
• 특정 종목과 섹터에 집중되지 않도록 한다. 
• 포트폴리오에 비례하여 작게 유지
• 얼마나 잃을 수 있고 잃을 의향이 있는지 알고 거래에 참여하십시오.
• 밤에 잠을 못잘 정도면 당신의 투자 규모가 너무 큰 것일 수 있습니다. 
• 리스크 및 투자 규모 관리를 통해 감정적으로 하는 의사 결정을 최소화 하세요. 

매도 주문

 

Stop Loss (손절매)
• 일반적으로 이익을 보호하거나 추가 손실을 방지하는 데 사용됩니다.
• stop 가격에 도달하면 시장가 주문이 됩니다.
• 실행은 보장하지만 가격은 보장하지 않음

스탑 리미트
• 일반적으로 이익을 보호하거나 추가 손실을 방지하는 데 사용됩니다.
• 스탑 가격에 도달하면 지정가 주문이 됩니다.
• 가격은 보장하지만 실행은 보장 하지 않음

손절매 Trailing 하기/ Stop Limit Trailing 하기

 

당신이 원하는 가격대로 들어서면 자동적으로 조정에 들어 갑니다.

퍼센테이지나 가격대 두가지 중 하나를 사용할 수 있습니다.

 

1. XYZ 주식을 주당 $25불에 구매

2. 그 주식이 $27 로 오름

3. Trail value를 1불로 stop loss 를 설정해서 그 가격대로 오면 매도 하도록 세팅했습니다.

4. 이 구간 내로 진입하면 trailing price가 1불 인 채로로 유지 될 것입니다.

5. 이 주식의 주가가 29불까지 오른 다음 하락하기 시작합니다. 당신의 trailing stop loss 는 그대로 28불 입니다.

6. 이 주식은 28불까지 내려 왔을 때 매도가 됩니다.

매도를 위한 기술적 분석

 

지지와 저항
• 지지 및 저항 영역을 사용하여 거래가 여전히 유효한지 알 수 있습니다.
• 스톱은 지지 영역 아래 또는 저항 영역 위에 놓일 수 있습니다.
• 레벨이 깨지면 거래가 무효화되며 리스크 관리가 최우선

리스크 관리와 출구 전략

 

Demonstration

Fidelity Guided Portfolio Summary (GPS)

Positions page

Trade Armor

핵시ㅁ 내용
고려해야 할 사항:
• 어떤 투자를 할 것인지 선택하기 위한 방법이 있어야 합니다.
• 하나의 거래에 얼마만큼의 자본을 투자할 의향이 있는지 결정하십시오.
• 해당 거래가 전체 할당에 미치는 영향을 고려합니다.
• 진입 시점과 퇴장 시점에 대한 구체적인 기준을 마련하십시오(상승 및 하락 모두).