How to Trade, Week 1 - Homework

How to Trade, Week 1 - Homework 

Please complete this homework before the next class in this course. We will review the answers 
and the project assigned at the beginning of the next class.

1. Which of the following is a managed product where opening and closing trades are placed at 
Net Asset Value price at the end of the trading day?
a. Stock
b. Mutual Fund
c. ETF

 

==> b. Mutual Fund

뮤추얼 펀드는 일반적으로 하루에 한번 Net Asset Value에 거래 된다.

2. Which of these is a security that represents ownership in a publicly traded company?
a. Stock
b. Mutual Fund
c. ETF

 

==> a. Stock

주식은 공개된 기업의 소유권의 단위를 나타내는 증권이다. 

3. Select the managed product that trades on exchange and often tracks an index:
a. Stock
b. Mutual Fund
c. ETF

 

==> c. ETF

 

4. This term is used to define the overall size of a stock:
a. Valuation
b. Market cap
c. Dividend rate
d. Height

 

==> b. Market cap

시가총액 - 발행된 주식수 X 주당 주가

 

5. Which portfolio allocation would be considered to have the highest risk?
a. 100% short term
b. 50/50 stocks and bonds
c. 100% stock

 

==> c. 100% stock 이 가장 위험성이 높음. 100% short term은 MMF 등을 말하는 것 같음. 

6. Which of the following is NOT considered a sector?
a. Health Care
b. Oil, Gas, & Consumable fuels
c. Energy
d. Financials

 

==> b. 보기에 나오는 것들은 industry 들이다.

7. Name one sector that has overperformed historically during a recession phase of the 
business cycle:

 

경기 침체기에는 Communication, Consumer Staples, Health Care, Utilities 등의 주가가 좋은 성적을 내는 경우가 많았다.

 

8. An investor looking for diamonds in the rough (companies whose stock prices don't 
necessarily reflect their fundamental worth) would be most interested in what type of stocks?
a. Value
b. Growth
c. Blend

 

==> ??

Project: On Fidelity.com, go to your portfolio page and select the analysis tab on the top. For 
your portfolio, determine your current allocation. Also identify your current Market Cap and 
Style and how that compares to the overall market.
___________________________________________________________________________
Stock markets are volatile and can fluctuate significantly in response to company, industry, political, regulatory, 
market, or economic developments. Investing in stock involves risks, including the loss of principal.
Fidelity Brokerage Services LLC, Member NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917